Küresel piyasalar, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve ABD’den gelecek kritik ekonomik verileri yakından izliyor. Petrol fiyatları düşerken, yatırımcıların gözü Fed’in faiz kararlarını etkileyebilecek PCE verisi ve Nvidia bilançosunda.
Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve ABD’den gelecek önemli ekonomik veriler, küresel piyasaların yönünü belirlemeye devam ediyor. İran ile yaşanan gerilimde tahliye edilen büyükelçiliklere diplomatların geri gönderileceği ve arabulucu ülkelerin müzakerelerin yeniden başlayabileceğine dair açıklamaları, olası bir anlaşma iyimserliğini artırdı. Bu durum, enerji tedarikine ilişkin endişeleri azaltarak petrol fiyatlarında yaklaşık bir aylık en sert günlük düşüşü tetikledi. Petrol fiyatlarındaki gerileme enflasyon endişelerini hafifletirken, ABD tahvil faizlerinde de düşüş gözlendi. Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,9 azalarak 88,6 dolara, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 7 baz puan düşüşle yüzde 4,63’e indi.
ABD’de enflasyon endişeleri, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar faiz artırımı yapabileceği beklentilerini canlı tutuyor. Bugün açıklanacak büyüme verisi ve Fed’in yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi, yatırımcıların ana gündem maddesi olacak. Analistler, çekirdek PCE fiyat endeksindeki olası bir yavaşlamanın Fed’in faiz politikası öngörülerini değiştirebileceğini ve piyasa oynaklığını artırabileceğini belirtiyor.
Piyasaların bir diğer önemli odağı ise çip devi Nvidia’nın açıklayacağı bilanço. Şirketin bilançosunun, yapay zeka temalı ralliyi test etmesi bekleniyor. Analistler, Nvidia’dan gelecek olumsuz bir sinyalin bile fiyatlamalar üzerinde belirgin etki yaratabileceği uyarısında bulunuyor. Üst üste yedi işlem gününde düşen Nvidia hisseleri, dün yüzde 2,2 değer kazanarak düşüş serisini sonlandırdı.
Ticaret tarafında, Kanada yönetimi ABD’nin bazı Kanada ürünlerine getirdiği yüzde 50 gümrük vergisine misilleme olarak, yaklaşık 20 milyar dolarlık ABD ürününe 8 Eylül’den itibaren yüzde 15, 25 veya 50 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Kanada Maliye Bakanlığı, karşı vergilerin çelik, süt ürünleri, beyaz eşya, tarım ekipmanları, kağıt ve elektronik gibi sektörleri hedef alacağını belirtti. Çelik, alüminyum, mobilya ve giyim eşyası gibi ürünlere yüzde 50, ev aletleri, peynir, balık ve belirli çelik/alüminyum türevlerine ise yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin İran savaşıyla tetiklenen enerji şokunu beklenenden iyi atlattığını ancak yükselen tahvil faizleri ve durma noktasına gelen dezenflasyon sürecinin mali dengeleri zorladığını ifade etti. Georgieva, Orta Doğu kaynaklı enerji şoku ile yapay zeka yatırımlarının yarattığı büyüme arasındaki rekabetin sertleştiğini söyledi.
Makroekonomik veriler tarafında, ABD’de Conference Board Tüketici Güven Endeksi ağustosta 89,4’e gerileyerek beklentilerin altında kaldı. S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi haziranda yıllık yüzde 1,5 artış gösterirken, yeni konut satışları temmuzda aylık yüzde 10,5 azalarak beklentilerin altına indi.
Bu gelişmelerle ABD 10 yıllık tahvil faizi yatay seyirle yüzde 4,65, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,9 seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 4.641 dolar, Ekim vadeli Brent petrol ise yüzde 2,6 azalışla varil başına 86,3 dolardan işlem görüyor. S&P 500 endeksi yüzde 0,32, Nasdaq yüzde 0,66 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,30 yükseldi.
Avrupa borsalarında dün, Orta Doğu’ya ilişkin olumlu haber akışı ve Almanya’dan gelen güçlü makroekonomik verilerle alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Almanya’nın 2. çeyrek GSYH büyümesi beklentilerin üzerinde yüzde 0,3 artış göstererek, ülkenin enerji şokunu iyi yönettiğini ortaya koydu. Almanya’da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi ağustosta 88,8 puana yükselerek artışını sürdürdü. Fransa’da ise lüks tüketimdeki yavaşlama ve yaşam maliyetindeki artış nedeniyle lüks moda ve aksesuar şirketlerinin hisselerinde değer kaybı yaşandı. İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,29, İtalya’da FTSE MIB yüzde 0,34 ve Almanya’da DAX 40 yüzde 0,61 yükselirken, Fransa’da CAC 40 yüzde 0,16 düştü.
Asya borsaları, ABD ve Avrupa’daki artan risk iştahıyla pozitif bir seyir izledi. Bölge piyasalarında teknoloji ve yarı iletken hisseleri öne çıktı. Güney Kore’de SK Hynix yüzde 2,5, Samsung Electronics yüzde 2,9 ve Hanmi Semicon yüzde 1,2 değer kazandı. Çin’de SMIC hisseleri yüzde 4,8 arttı. Kapanışa doğru Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,8, Çin’de Şanghay bileşik yüzde 0,6, Güney Kore’de Kospi yüzde 1,8 ve Hong Kong’da Hang Seng yüzde 0,6 yükseldi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,19 değer kaybederek 14.473,42 puandan kapandı. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin azalması ve yurt içi likidite yönetimine ilişkin adımların etkisiyle 217 baz puana inerek 18 Şubat’tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL kuru, dünkü 48,0920 seviyesinden sonra bugün bankalararası piyasada 48,1170’ten işlem görüyor.
Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’den gelecek kişisel tüketim harcamaları ve büyüme verilerinin yakından takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puanın destek, 14.600 ve 14.700 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
